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高鶯
入職時(shí)間：2019年1月至今
高鶯女士，CFA,浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)本碩，美國愛荷華州立大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，曾先后擔(dān)任聯(lián)邦家庭貸款銀行資本市場分析師、美國太平洋投資管理公司(PIMCO)養(yǎng)老金投資部投資研究崗。2019年1月加入平安基金管理有限公司，任FOF投資中心養(yǎng)老金投資團(tuán)隊(duì)投資執(zhí)行總經(jīng)理。同時(shí)擔(dān)任平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）（2019-06-20至今）、平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（2020-12-30至今）、平安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF）（2021-05-07至今）、平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）（2022-01-18至今）、平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有期混合型基金中基金（FOF）（2022-06-22至今）、平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（2023-06-30至今）、平安盈瑞六個(gè)月持有期債券型基金中基金（FOF）（2024-02-28至今）、平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2050三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（2024-03-07至今）、平安盈欣穩(wěn)健1年持有期混合型基金中基金（FOF）（2024-05-27至今）基金經(jīng)理。
| 基金全稱 | 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（Y類） | ||
| 基金簡稱 | 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合（FOF）Y | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 021956 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
| 基金類型 | FOF基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時(shí)間 | 2024-08-16 | 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：（90%*滬深300指數(shù)收益率+10%*中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率）*X+中債新綜合（財(cái)富）指數(shù)收益率*（95%-X）+同期銀行活期存款利率*5%（X的取值范圍為：基金合同生效日-2024年，X=52%；2025-2026年，X=51%；2027-2028年，X=50%；2029-2030年，X=48%；2031-2032年，X=46%；2033-2034年，X=43%；2035-2036年，X=40%；2037-2038年，X=35%；2039-2040年，X=25%）。 | ||
| 投資范圍 | 本基金主要投資于經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金（以下簡稱“證券投資基金”，包含封閉式基金、開放式基金、上市開放式基金（LOF）和交易型開放式指數(shù)基金（ETF）、QDII基金、香港互認(rèn)基金等中國證監(jiān)會(huì)允許投資的基金）、股票、債券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。具體包括：經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金、股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許投資的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：投資于證券投資基金的比例不低于本基金資產(chǎn)的80%，投資于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）等品種占基金資產(chǎn)的比例合計(jì)原則上不超過60%，其中對(duì)商品基金投資占基金資產(chǎn)的比例不超過10%。本基金不得持有具有復(fù)雜、衍生品性質(zhì)的基金份額，包括分級(jí)基金和中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他基金份額。本基金投資于港股通標(biāo)的股票不超過股票資產(chǎn)的50%；投資于貨幣市場基金的比例不得超過基金資產(chǎn)的15%；投資于QDII基金和香港互認(rèn)基金比例合計(jì)不超過基金資產(chǎn)的20%。本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 其中，對(duì)于權(quán)益類資產(chǎn)中的混合型基金主要是指符合以下情形之一的基金類型：（1）基金合同中明確規(guī)定股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例為60%以上的混合型基金；（2）根據(jù)定期報(bào)告，最近四個(gè)季度末股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均在60%以上的混合型基金。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后對(duì)投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是混合型基金中基金，是目標(biāo)日期基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益水平會(huì)隨著投資者目標(biāo)時(shí)間期限的接近而逐步降低。本基金相對(duì)股票型基金、股票型基金中基金和一般的混合型基金其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)較小，但高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場基金及貨幣型基金中基金。 本基金若投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 | ||
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